En el borde de la extinción, la humanidad se ha reducido y ahora reside exclusivamente en la ciudad-estado de Flandore, viviendo en ciudades encerradas por cúpulas de vidrio. Más allá de las cúpulas existen viles licántropos que prosperan en la oscuridad; entre los ciudadanos dentro, hay una clara distinción entre la nobleza y los plebeyos. La sangre de los nobles les permite utilizar mana, otorgándoles habilidades que superan los límites humanos y les ayudan en gran medida a vencer a los licántropos.